グローバルに金融機関の巨大化が進み、日本においても「取引したい金融機関の選択肢」が減ってきております。また、お客様へのアドバイスを行うにしても、どうしても金融機関からの目線でお伝えしてしまう金融マンが多いのも無理からぬ時代背景であると考えています。

私のビジネスマン、金融マンとしての半生を振り返りますと、まさにバブル以前の安定成長期からバブルの崩壊、失われた10年、日本企業の反撃とリーマンショックを契機とする世界的不況の始まり、中国の台頭といった時代背景の中、金融機関はその成長というよりも生き残りをかけた戦いの中に居続けたと思います。

そんな中で私どもは、銀行、証券、事業法人財務部出身者によるお客様へのあらゆる金融サービスへのアドバイザーとしてお役に立ちたいという強い想いの下で設立されました。そのような専門的知識を存分に生かし、お客様の立場に立って、お客様が栄えある未来に向かって成長されることをお手伝いできれば幸甚です。